آلت‌کوین چیست؟ 

آلت‌کوین متشکل از دو کلمه «alt» به معنای «جایگزین» و «کوین» به معنای «ارز رمزنگاری» است، یعنی در واقع تمام سکه‌های رمزنگاری شده بجز بیت‌کوین (BTC) آلت‌کوین هستند. بیت‌کوین ارز دیجیتالی است که فناوری بلاک‌چین را پس از بحران مالی جهانی 2008-2009 به جهان معرفی کرد.

بیت‌کوین، خود را به عنوان «استاندارد طلایی» ارزهای دیجیتال تثبیت کرده و انقلابی را در دنیای مالی به ارمغان آورده است.

به دلیل مزیت حرکت اول، به تعادل پایدار در بین ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک‌چین تبدیل شده است. ارزهای دیجیتال جایگزین (آلت‌کوین‌ها) برای بهبود چالش‌های فنی و عملی بیت‌کوین ایجاد شده‌اند (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد).

تولد آلت‌کوین‌ها با معرفی نسل دوم و سوم ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین مانند لایت‌کوین (LTC) و اتر (ETH) ادامه یافت. در حالی که بیت‌کوین اغلب به دلار، یوان، یورو و سایر ارزهای فیات قیمت‌گذاری می‌شود، آلت‌کوین‌ها (ارزهای دیجیتال جایگزین) معمولاً بر اساس بیت‌کوین قیمت گذاری می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع آلت‌کوین‌ها و پاسخگویی به سؤالاتی مثل اینکه چگونه آلت‌کوین بخرم؟ تفاوت بیت‌کوین و آلت‌کوین چیست؟ آیا آلت‌کوین‌ها بهتر از بیت‌کوین هستند؟ بپردازیم.

انواع آلت‌کوین

آلت‌کوین‌ها را بر اساس «مکانیسم‌های اجماع» می‌توان به انواع اثبات کار (PoW)، اثبات سهام (PoS)، استیبل‌کوین‌ها و آلت‌کوین‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) دسته‌بندی کرد.

آلت‌کوین‌های poW و poS

شبکه بیت‌کوین از روش اجماع poW برای تأیید و پردازش تراکنش‌ها پیروی می‌کند. سایر آلت‌کوین‌های POW عبارتند از لایت‌کوین (LTC)، بیت‌کوین‌کش (BCH) و زی‌کش (ZEC)؛ در مقابل، اعتبارسنجی‌ها (به جای ماینرها) تراکنش‌ها را در مدل POS تأیید می کنند.

اتریوم بدلیل ماهیت انرژی بر روش PoW در حال حرکت به سمت مکانیسم اجماع PoS است. Cosmos (ATOM) و Tron (TRX) نمونه‌های دیگری از آلت‌کوین‌های PoS هستند.

استیبل‌کوین‌ها

به سکه‌هایی که ارزش آن‌ها مانند دلار به فیات مرتبط است، استیبل‌کوین می‌گویند. ارزش استیبل‌کوین معادل یک واحد ارز فیات است که به آن متصل شده است. به عنوان مثال، تتر (USDT) یک استیبل‌کوین است که ارزش آن به دلار USD)) متصل است.

آلت‌کوین‌های DeFi

استیبل‌کوین‌های DeFi (امور مالی غیر متمرکز) مبتنی بر بلاک‌چین به دارندگان، این امکان را می‌دهند تا ارزهای رمزنگاری شده خود را برای کسب درآمد غیرفعال در ازای آن وام داده و قرض کنند. Compound (COMP)، Synthetix (SNX) و Uniswap (UNI) نمونه‌هایی از آلت‌کوین‌های DeFi برای خرید هستند.

تفاوت بیت‌کوین و آلت‌کوین چیست؟

آلت‌کوین‌ها با گسترش قابلیت‌های خود و پر کردن شکاف‌های ناشی از نقص‌های ادعایی بیت‌کوین، خود را از بیت‌کوین متمایز می‌کنند. آلت‌کوین‌های مختلفی مانند LTC، ETH، BCH و ZEC در بخش‌های زیر با BTC مقایسه شده‌اند.

لایت‌کوین در مقابل بیت‌کوین

در ۷ اکتبر ۲۰۱۱، لایت‌کوین در تلاشی برای ایجاد پیشرفت‌های جزئی در فناوری بیت‌کوین اصلی معرفی شد. لایت‌کوین برپایه بیت‌کوین است، اما در چند جنبه کلیدی متفاوت است. به عنوان مثال، LTC زمان مورد نیاز برای ساخت یک بلوک را از 10 به 2.5 دقیقه کاهش داد به این امید که افزایش تعداد تراکنش‌های تکمیل شده در مدت زمان معین باعث افزایش سرعت شبکه شود.

با این حال، کاهش زمان بلاک به قیمت بلاک‌هایی تمام می‌شود که استخراج‌کنندگان حل کرده‌اند اما بعنوان مسیر بعدی بلاک‌چین انتخاب نشده‌اند. در نتیجه، ماینرها نتوانستند حجم انبوه تراکنش‌ها را با نرخ مناسب در دسامبر 2017 پردازش کنند و باعث شد لایت‌کوین با چالش‌های مقیاس‌پذیری مواجه شود.

برای رسیدگی به مشکلات بالا، لایت‌کوین Segregated Witness (SegWit)  ، Mimble Wimble و Lightning Network را برای کاهش ازدحام روی شبکه اتخاذ کرد. علاوه بر این، لایت‌کوین الگوریتم متفاوتی نسبت به بیت‌کوین انتخاب کرد و بیشتر به حافظه یک کامپیوتر ماینینگ متکی بود تا کد اصلی، که کارایی بهتری با قدرت پردازش بیشتر به آن می‌داد. بیت‌کوین از الگوریتم رمزگذاری SHA-256 استفاده می‌کند، در حالی که لایت‌کوین از Scrypt استفاده می‌کند.

در نهایت، LTC با BTC تفاوت دارد زیرا مجموع عرضه سکه از 21 میلیون به 84 میلیون افزایش یافته است. این بدان معناست که همان معامله در لایت‌کوین به جای 0.5 واحد در بیت‌کوین، 2 واحد هزینه خواهد داشت، که از نظر ظاهری واقعی‌تر و برای کسانی که مهارت‌های حسابداری ضعیفی دارند مفیدتر است.

اتریوم در مقابل بیت‌کوین

اتریوم در 30 جولای 2015 متولد شد و از نظر عملکرد بسیار متفاوت از بیت‌کوین است - مانند LTC. به جای استفاده از بیت‌کوین به عنوان مدلی برای ارز دیجیتال، اتریوم از مفهوم بلاک‌چین برای ایجاد یک ماشین مجازی غیرمتمرکز کامل تورینگ استفاده می‌کند. ماشین مجازی اتریوم یک کامپیوتر غیرمتمرکز است که می‌تواند اسکریپت‌ها و کدها را از هر نقطه از شبکه پردازش کند.

اتریوم همچنین قراردادهای هوشمند را به دنیا معرفی کرد و منطق اساسی برنامه‌های غیرمتمرکز را نشان داد. با عرضه بی‌حد و حصر، مدت زمان بلوک 14 ثانیه و بلاک‌ها با هزینه محاسباتی محدود شده‌اند؛ عملکرد داخلی اتریوم به طور چشمگیری با بیت‌کوین متفاوت است.

شبکه بیت‌کوین ارزش ذاتی ندارد، در حالی که قراردادهای هوشمند اتریوم، سرعت، مقیاس‌پذیری، عرضه غیرتورمی و حرکت به سمت الگوریتم PoS و لایه نوآوری به ارزش شبکه می‌افزاید و به ETH یک ارزش ذاتی ارائه می‌دهد.

بیت‌کوین‌کش در مقابل بیت‌کوین

در 1 آگوست 2017، بیت‌کوین‌کش به عنوان یک بروز رسانی نرم افزار (فورک) از شبکه اصلی بیت‌‌‌‌‌کوین برای استفاده از SegWit  (کاهش زمان تراکنش با افزایش ظرفیت بلوک) برای رفع مشکلات مقیاس بیت‌کوین تشکیل شد. با این حال، کاربران بعدی رویکرد خود را تغییر دادند تا اندازه بلوک را از 1 به 8 مگابایت افزایش دهند، که امکان افزایش هشت برابری تعداد تراکنش‌ها در هر 10 دقیقه، کاهش هزینه‌های تراکنش را فراهم کردند.

علاوه بر این، حامیان BCH بر این باورند که بیت‌کوین به عنوان یک وسیله مبادله مناسب‌تر است، در حالی که بیت‌کوین بعنوان ذخیره ارزش مناسب‌تر است.

زی‌کش در مقابل بیت‌کوین

Zcash در 28 اکتبر 2016 با کاهش زمان بلوک از پیشنهاد اولیه ساتوشی ناکاموتو از 10 دقیقه به 2.5 دقیقه معرفی شد. Zcash ایده بیت‌کوین را در مورد «نام مستعار» (که صاحبان آن ناشناخته هستند اما آدرس‌ها در دسترس عموم است) را به تراکنش‌های ناشناس گسترش می‌دهد؛ برای محاسبه داده‌های اضافه شده در تراکنش‌های پیچیده‌تر، ZEC اندازه بلوک 2 مگابایتی را انتخاب کرد که دو برابر بیت‌کوین است.

چگونه آلت‌کوین بخرم؟

اگر از خود می‌‌‌‌پرسید: آیا باید روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنم و می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟ لطفاٌ مراحل زیر را دنبال کنید:

1) تعیین کنید که چند درصد از آلت‌کوین‌ها را می‌خواهید به سبد خود اضافه کنید؛ استراتژی سرمایه‌گذاری آلت‌کوین شما به میزان ریسک‌گریزی شما یا میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستید بستگی دارد. بر اساس سطح ریسک بازدهی که انتظار دارید، بخشی از آلت‌کوین‌ها را تعیین کنید که می‌خواهید به سبد خود اضافه کنید؛ برای تجارت آلت‌کوین، ابتدا با نگاهی به وب سایت پروژه، دسته‌های رسانه‌های اجتماعی و تیم پشت پروژه، بهترین آلت‌کوین‌ها را تعیین کنید. همه این عوامل به شما کمک می کند تا صحت پروژه را بفهمید. همچنین، بررسی کنید که آیا کیف پول فعلی شما با آلت‌کوینی که می‌خواهید بخرید سازگار است یا اینکه باید یک کیف پول ارز دیجیتال جدید تهیه کنید.

2) یک صرافی را انتخاب کنید و یک جفت ارز پیدا کنید؛ ممکن است برخی از صرافی‌ها از خرید آلت‌کوین با فیات پشتیبانی نکنند، بنابراین برای ادامه باید بیت‌کوین بخرید. پس از به دست آوردن بیت‌کوین، باید یک یا چند صرافی را پیدا کنید که آلت‌کوین شما را می‌پذیرند. زمانی که بهترین صرافی را انتخاب کردید، باید ثبت نام کنید؛ پس از تکمیل ثبت نام باید بخشی از بیت‌کوین خود را به صرافی انتقال دهید. فراموش نکنید که شما در حال معامله در جفت ارزها هستید. بنابراین، BTC به آلت‌کوین شما تبدیل می شود.

3) بیت‌کوین را با آلت‌کوین مورد علاقه خود معامله کنید؛ زمانی که پول نقد یا بیت‌کوین شما به حساب صرافی شما رسید، آماده خرید آلت‌کوین هستید. زمانی که آماده معامله بیت‌کوین با آلت‌کوین هستید، آلت‌کوین مورد علاقه خود را سفارش دهید.

4) آلت‌کوین‌های خود را در یک کیف پول رمزنگاری ذخیره کنید؛ پس از تکمیل تراکنش، آلت‌کوین‌های ارزشمند شما باید در صرافی ذخیره شوند. با این حال، در صورت خرید طولانی مدت، دارایی‌های رمزنگاری شما باید خارج از صرافی و در کیف پول ذخیره شوند. ممکن است بخواهید یکی از کیف پول‌های گرم، سرد، وب، موبایل یا دسکتاپ را به عنوان کیف پول آلت‌کوین خود انتخاب کنید.

فصل آلت‌‌کوین (alt season) چیست؟

اصطلاح فصل آلت‌کوین یا آلت سیزن به دوره‌ای در بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که در آن قیمت‌های چند آلت‌کوین بیشتر از بیت‌کوین و ارزهای فیات مانند دلار آمریکا است. اولین نمونه از فصل آلت‌کوین در اوج‌گیری قیمت بیت‌کوین در سال 2017 رخ داد، زمانی که عملکرد قرارداد هوشمند اتریوم باعث توسعه تعداد زیادی از سکه های جدید شد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزارز به دلیل افزایش قیمت بیت‌کوین، پاداش‌های عظیمی به دست آورده‌اند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران دیگر تلاش می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری در بازار آلت‌کوین به ثروت برسند که منجر به آلت سیزن می‌شود.

هیچ روشی برای پیش‌بینی فصل قریب الوقوع ارزهای دیجیتال وجود ندارد. با این وجود، مرکز بلاک‌چین ابزاری منحصر به فرد به نام شاخص فصل آلت‌کوین ارائه می‌دهد که احساسات بازار را ارزیابی می‌کند و محاسبه می‌کند که آیا بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط دارند یا خیر. محبوبیت توکن‌های غیرقابل تعویض و سکه‌های میم مانند Dogecoin و Shiba Inu نیز منجر به توسعه چرخه آلت‌کوین می‌شود.

آینده آلت‌کوین‌ها

سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها روشی ارزان برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری فراتر از بیت‌کوین است.

با این حال، آنهایی که دارای کاربرد قوی هستند از رقابت جان سالم به در خواهند برد و بر بازار تسلط خواهند یافت. همچنین، فقدان مقررات، خطرات مختلفی را برای سرمایه‌گذاری آلت‌کوین به همراه دارد. با این وجود، خطرات نظارتی با بلوغ بازار ارزهای دیجیتال برطرف خواهد شد.

منبع: cointelegraph.com