آنچه در این مطلب می‌خوانید:
آلت سیزن بعدی که انتظار می‌رود در اواخر سال ۲۰۲۵ رخ دهد، می‌تواند نقطه عطفی برای بازار کریپتو باشد؛ چراکه بسیاری از پروژه‌های قدیمی و جدید آماده جهش و ورود به جریان اصلی هستند. در حالی که بیت کوین همچنان نقش رهبر بازار را ایفا می‌کند، آلت کوین ها فرصت‌های واقعی برای سودهای چند برابری ارائه می‌دهند. سرمایه گذاران با انتخاب توکن‌های نوآورانه می‌توانند در جریان آلت سیزن از ترندهایی مثل دیفای، لایه-دو، بازی‌های بلاکچین و هوش مصنوعی سود ببرند. در این مقاله از کریپتونگار، ۷ آلت کوین برتر را بررسی می‌کنیم که پتانسیل تبدیل شدن به ستاره‌های آلت سیزن ۲۰۲۵ را دارند.
۱. یرن فایننس (YFI)
همزمان با افزایش دوباره علاقه به دیفای و رشد حجم کل قفل‌شده (TVL) در پلتفرم‌های Yield Aggregator، توکن YFI نیز در حال بازگشت آرام به بازار است. با توجه به کم بودن تعداد توکن‌ها، حتی ورود یک سرمایه کوچک می‌تواند باعث جهش شدید قیمت شود. قیمت YFI هنوز پایین‌تر از رکوردهای قبلی است، بنابراین یک گزینه جذاب و با پتانسیل سود بالا برای آلت سیزن پیش‌رو محسوب می‌شود.
چرا YFI برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- کمیابی زیاد: تعداد کم توکن‌ها باعث می‌شود با افزایش تقاضا، حرکت‌های قیمتی سریع و چشمگیری رخ دهد.
- بازگشت دیفای: با رشد دوباره فعالیت‌های دیفای، یرن فایننس از افزایش کشت سود (Yield Farming) و درآمد پروتکل‌ها بهره‌مند می‌شود.
- اعتبار و تجربه: YFI در چرخه‌های مختلف بازار تست شده و پایه محکمی برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.
به‌علاوه، تیم توسعه‌دهنده YFI در حال بهبود پروتکل و افزودن ویژگی‌های جدید در سال ۲۰۲۵ است که می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و رشد تقاضا در طول آلت سیزن شود.
بیشتر بخوانید: معرفی ارز دیجیتال یرن فایننس (YFI) و آشنای با تاریخچه قیمت Yearn finance
۲. گالا (GALA)
GALA توکن اکوسیستم گالا گیمز (Gala Games) است، یک پلتفرم بازی و سرگرمی مبتنی بر بلاکچین. این پلتفرم ده‌ها بازی در حال توسعه دارد و بازار NFT داخلی آن به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خود را معامله کنند. GALA هم به عنوان توکن کاربردی و هم توکن حاکمیتی عمل می‌کند و مکانیزم توکن سوزی و همکاری با توسعه‌دهندگان باعث افزایش کمیابی و پذیرش آن می‌شود.
چرا GALA برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- تمرکز بر بازی‌های وب۳: بازی‌های بلاکچینی دوباره در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و انتشار بازی‌های جدید و ارتباط با متاورس باعث افزایش کاربرد GALA می‌شود.
- توکنومیکس فعال: سوزاندن دوره‌ای توکن‌ها و انتقال به بلاکچین اختصاصی (GalaChain) باعث کاهش عرضه و افزایش ارزش بالقوه توکن GALA می‌شود.
- همکاری‌های مهم: مشارکت با استودیوهای بازی‌سازی و شرکت‌های سرگرمی باعث دیده شدن بیشتر رمزارز گالا و ورود به جریان اصلی بازار می‌شود.
با توجه به رشد صنعت بازی‌های بلاکچینی و علاقه روزافزون کاربران به NFT ها، GALA می‌تواند یکی از گزینه‌های مهم برای سرمایه گذاری در آلت سیزن پیش‌رو باشد.
بیشتر بخوانید: گالا چیست؟ معرفی و بررسی آینده‌ی ارز گالا (GALA)
۳. سویی (SUI)
SUI توکن بومی شبکه سویی (Sui) است، یک بلاکچین لایه-یک که توسط مهندسان سابق شرکت متا ساخته شده است. این شبکه به دلیل سرعت بالا و اجرای موازی تراکنش‌ها شناخته می‌شود و برای پشتیبانی از برنامه‌های دیفای، بازی و شبکه‌های اجتماعی ایده‌آل است. مدل برنامه‌نویسی Move انعطاف و امنیت بیشتری برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد برنامه‌های پیچیده و مقیاس‌پذیر بسازند.
چرا SUI برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- مقیاس‌پذیری و عملکرد بالا: توان پردازش بالا و تأخیر کم Sui را برای برنامه‌های کاربردی با تعداد کاربران زیاد مناسب می‌کند، به‌ویژه زمانی که کریپتو وارد جریان اصلی شود.
- رشد اکوسیستم: توسعه‌دهندگان فعال، ایردراپ‌ها و پروتکل‌های جدید دیفای باعث افزایش تقاضا برای SUI می‌شوند.
- حمایت سرمایه گذاران: با پشتیبانی سرمایه گذاران بزرگ و شناخته‌شده، SUI شانس دارد به یکی از ۱۰ پروژه برتر لایه یک در بول‌ران (Bullrun) بعدی تبدیل شود.
علاوه بر این، SUI با تمرکز بر امنیت و تجربه کاربری روان، یک گزینه جذاب برای توسعه‌دهندگان و سرمایه گذاران بلندمدت است.
بیشتر بخوانید: بلاکچین SUI چیست؟ معرفی ارز دیجیتال سویی به همراه قیمت و پیش بینی آینده آن
۴. بیت تنسور (TAO)
TAO توکن کاربردی پلتفرم بیتنسور (Bittensor) است، پروتکلی غیرمتمرکز برای خدمات هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. کاربران با استفاده از این توکن می‌توانند از مدل‌های هوش مصنوعی خود در یک سیستم باز و بدون نیاز به مجوز درآمدزایی کنند. توکن TAO به سرعت به عنوان یکی از پیشروهای AI شناخته شده و توجه زیادی از سمت جامعه کریپتو و AI به خود جلب کرده است.
چرا TAO برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- تمرکز بر هوش مصنوعی: با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی، TAO با محصول عملی و کاربرد واقعی در AI غیرمتمرکز برجسته است.
- کاربرد توکن: TAO برای دسترسی، آموزش و تشویق مدل‌ها ضروری است و بخش اصلی اقتصاد پروتکل را تشکیل می‌دهد.
- مزیت حرکت نخستین: یکی از معدود توکن‌های AI با کاربرد واقعی و زیرساخت است.
با توجه به افزایش سرمایه گذاری ها در هوش مصنوعی و ترکیب آن با بلاکچین در سال ۲۰۲۵، TAO می‌تواند توجه سرمایه گذاران را در آلت سیزن بعدی به خود جلب کند.
۵. فایل کوین (FIL)
FIL ارز بومی شبکه فایل کوین (Filecoin) است، پلتفرمی غیرمتمرکز برای ذخیره‌سازی داده که به کاربران اجازه می‌دهد فضای دیسک بلااستفاده خود را اجاره دهند. فایل کوین بخشی از زیرساخت مهم کریپتو است و داده‌ها را برای برنامه‌ها، بلاکچین ها و مدل‌های AI فراهم می‌کند.
چرا FIL برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- زیرساخت وب۳: با رشد نیاز به داده‌های غیرمتمرکز و مقاوم در برابر سانسور، Filecoin نقش مهمی ایفا می‌کند.
- کاربرد AI و ذخیره‌سازی: ادغام با برنامه‌های AI نیازمند محاسبات و ذخیره‌سازی باعث افزایش کاربرد و ارزش FIL می‌شود.
- عملکرد تاریخی قوی: FIL سابقه عملکرد خوب در آلت سیزن ها دارد و بنیادهای آن اکنون با تقاضای تازه توکن هماهنگ شده است.
با توجه به نیاز روزافزون به ذخیره‌سازی امن و غیرمتمرکز، ارز دیجیتال FIL همچنان یک گزینه جذاب و پایدار برای سرمایه گذاری در آلت سیزن ۲۰۲۵ است.
بیشتر بخوانید: فایل کوین چیست و چه تفاوتی با سایر پروتکل‌ها دارد؟
۶. ارز دیجیتال ENS
ENS توکن بومی پلتفرم Ethereum Name Service است که آدرس‌های کیف پول را به نام‌های خوانا مانند “siri.eth” تبدیل می‌کند. در برنامه‌های غیرمتمرکز، کیف پول‌ها و دیفای استفاده می‌شود و تجربه کاربران را ساده‌تر می‌کند. دارندگان توکن ENS همچنین در مدیریت پروتکل نقش دارند و ممکن است از توزیع درآمدهای آینده بهره‌مند شوند.
چرا ENS برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- رشد هویت دیجیتال: با گسترش Web3، ENS پایه‌ای برای سیستم‌های هویت و اعتبار غیرمتمرکز می‌شود.
- کاربرد گسترده: از نام کیف پول گرفته تا ادغام با DAO و ورود به برنامه‌ها، ENS در اکوسیستم اتریوم کاربرد زیادی دارد.
- طرح‌های بازسازی توکن: با بحث‌ها درباره اشتراک درآمد و پذیرش لایه-دو، ENS توجه بیشتری پیش از جهش بعدی به خود جلب کرده است.
ENS با ساده‌سازی آدرس‌ها و تقویت هویت دیجیتال، به یک ابزار ضروری در فضای وب ۳ تبدیل شده است.
۷. آربیتروم (ARB)
ARB توکن بومی شبکه آربیتروم است، یکی از معروف‌ترین راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه-دو اتریوم که هزینه تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد و سرعت شبکه را بالا می‌برد. آربیتروم به کاربران و توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد قراردادهای هوشمند را با کارمزد کمتر و کارایی بالاتر اجرا کنند و همین موضوع آن را به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های لایه-دو تبدیل کرده است.
چرا ARB برای روند صعودی ۲۰۲۵ مناسب است؟
- رشد استفاده از لایه دو: با افزایش هزینه‌های شبکه اصلی اتریوم در زمان‌های شلوغی، کاربران و پروژه‌ها بیشتر به سمت آربیتروم مهاجرت می‌کنند که باعث افزایش تقاضا برای ARB می‌شود.
- اکوسیستم قدرتمند: آربیتروم میزبان صدها پروتکل دیفای، NFT و بازی است که حجم تراکنش و فعالیت شبکه را بالا می‌برد.
- حاکمیت غیرمتمرکز: دارندگان توکن ARB می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ارتقای شبکه و تخصیص منابع مشارکت کنند و این باعث افزایش نقش و ارزش این توکن می‌شود.
با توجه به گسترش روزافزون پروژه‌های لایه دو و حرکت کاربران به سمت راهکارهای ارزان‌تر و سریع‌تر، ARB می‌تواند یکی از آلت کوین های برتر آلت سیزن ۲۰۲۵ باشد.
چرا تقاضا برای آلت کوین ها در سال ۲۰۲۵ در حال افزایش است؟
علاوه بر پتانسیل رشد بسیار بالایی که دارند، آلت کوین ها به دلایل مختلفی مورد تقاضا قرار دارند:
- راهکارهای منحصربه‌فرد: بسیاری از آلت کوین ها کاربردهایی ارائه می‌دهند که بیت کوین ندارد، از جمله تراکنش‌های سریع‌تر تا پلتفرم‌های غیرمتمرکز برای اجرای برنامه‌ها.
- دسترسی آسان‌تر: آلت کوین ها می‌توانند راه ورود مقرون‌به‌صرفه‌تری به بازار کریپتو باشند، به‌ویژه در مقایسه با بیت کوین که قیمت گزافی دارد.
- اکوسیستم رو به رشد: کل صنعت ارزهای دیجیتال در حال گسترش است و همین باعث افزایش آگاهی و پذیرش آلت کوین های مختلف شده است، به‌خصوص با رشد دیفای (DeFi) و NFT ها.
جمع بندی
سال ۲۰۲۵ می‌تواند یکی از مهم‌ترین دوره‌ها برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال باشد. با رشد دوباره بخش دیفای، گسترش لایه‌دوها، محبوبیت بازی‌های بلاکچینی و ورود پروژه‌های هوش مصنوعی به فضای کریپتو، فرصت‌های متعددی برای کسب سود فراهم شده است. آلت کوین هایی
مانند YFI ،GALA ،SUI و دیگر توکن‌هایی که در این مقاله معرفی کردیم، می‌توانند گزینه‌های جذابی برای سرمایه گذاری در آلت سیزن ۲۰۲۵ باشند.
با این حال، انتخاب آلت کوین مناسب نیازمند تحقیق دقیق، بررسی فاندامنتال پروژه‌ها و در نظر گرفتن ریسک شخصی است. داشتن استراتژی مدیریت سرمایه و تنوع‌بخشی به پرتفوی می‌تواند از ضررهای احتمالی جلوگیری کند. اگر قصد ورود به بازار در سال ۲۰۲۵ را دارید، بهتر است این پروژه‌ها را از نزدیک دنبال کنید و همزمان اخبار، همکاری‌ها و توسعه‌های فنی هرکدام را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید در بهترین زمان وارد بازار شوید.
سوالات متداول
آلت سیزن (Alt Season) دقیقاً چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟
آلت سیزن دوره‌ای است که در آن درصد زیادی از آلت کوین ها (معمولاً ۷۵ درصد از آلت کوین های برتر) در یک بازه ۹۰ روزه عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند. برای تشخیص، تریدرها کاهش تسلط بیت کوین (BTC Dominance) به زیر ۶۰ درصد و افزایش قوی در نمودار ETH/BTC را زیر نظر می‌گیرند.
آلت سیزن‌ها معمولاً چقدر طول می‌کشند؟
مدت زمان آلت سیزن ثابت نیست و می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچه رشد آلت کوین ها سریع‌تر و هیجانی‌تر باشد، احتمالاً طول دوره کوتاه‌تر خواهد بود.
آیا در طول آلت سیزن باید کل سرمایه بیت کوین خود را به آلت کوین ها تبدیل کنیم؟
خیر، تبدیل تمام سرمایه بیت کوین توصیه نمی‌شود. بهتر است یک استراتژی متعادل داشته باشید؛ بخشی از پورتفولیو را برای سود بردن از رشد آلت کوین های باکیفیت به آن‌ها اختصاص دهید و هسته اصلی سرمایه را در بیت کوین و استیبل کوین ها حفظ کنید.
بزرگ‌ترین ریسک سرمایه گذاری در آلت کوین ها در طول آلت سیزن چیست؟
بزرگ‌ترین ریسک، نوسان‌پذیری شدید و خطر خرید دیرهنگام در اوج هیجان بازار است. برای مدیریت این ریسک، فقط روی پروژه‌هایی سرمایه گذاری کنید که تحقیق کامل روی آن‌ها انجام داده‌اید و حتماً از دستورات حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید.
