تحلیل سولانا؛ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)

در جدیدترین تحلیل سولانا، داده‌های بازار نشان می‌دهد که ارزش بازار استیبل‌کوین‌های شبکه سولانا به رکورد تاریخی ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که شکل‌گیری یک الگوی بول فلگ (پرچم صعودی) در نمودار قیمت سولانا می‌تواند زمینه‌ساز یک رشد قیمت تا سطح ۲۲۰ دلار باشد.

تحلیل سولانا و رشد چشمگیر استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۵

توکن بومی شبکه سولانا یعنی SOL که هم‌اکنون با قیمت حدود ۱۴۵ دلار معامله می‌شود، پس از رسیدن به سقف ۱۵۶ دلار در تاریخ ۲۵ آوریل نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند. با این حال، مجموعه‌ای از داده‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی این آلت‌کوین هنوز به پایان نرسیده است. یکی از نشانه‌های مثبت در تحلیل سولانا، رشد ۱۵۶ درصدی در عرضه استیبل‌کوین‌های این شبکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون است که باعث عبور ارزش بازار آن‌ها از ۱۳ میلیارد دلار شده است.

در حال حاضر، USDC که توسط شرکت Circle منتشر می‌شود، محبوب‌ترین استیبل‌کوین در شبکه سولانا است و ۷۷ درصد از سهم بازار این رمزارزها را به خود اختصاص داده است. استیبل‌کوین‌ها نقش کلیدی در اکوسیستم دیفای (DeFi) سولانا دارند و با ایجاد نقدینگی بیشتر، تقاضا برای SOL را افزایش می‌دهند؛ زیرا از SOL برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و عملیات استیکینگ استفاده می‌شود. به همین دلیل، ورود حجم بالای استیبل‌کوین به شبکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت باشد.

بررسی گذشته نیز این رابطه را تایید می‌کند؛ به‌طوری که بین دسامبر ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، قیمت SOL حدود ۲۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که جریان ورودی استیبل‌کوین‌ها نیز با رشدی ۱۶۰ درصدی از ۱.۵۵ میلیارد دلار به ۴.۰۶ میلیارد دلار رسید.

تحلیل سولانا از منظر TVL و حجم تراکنش‌ها

در بخش دیگر تحلیل سولانا، آمارها نشان می‌دهد که این شبکه همچنان دومین بلاکچین بزرگ از نظر ارزش کل قفل‌شده (TVL) است و در زمینه حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) رتبه نخست را در اختیار دارد. TVL شبکه سولانا از ۶.۱ میلیارد دلار در ۹ آوریل به ۷.۶۵ میلیارد دلار در ۶ می رسیده است که رشد بیش از ۲۵ درصدی را در کمتر از یک ماه نشان می‌دهد.

همچنین، سپرده‌گذاری در اپلیکیشن Sanctum به‌عنوان یک پلتفرم استیکینگ نقدشونده ۴۴ درصد افزایش یافته و دو پروژه دیگر، یعنی Jito و Kamino نیز رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرده‌اند. شمار تراکنش‌های روزانه سولانا نیز با رشد ۲۵ درصدی طی ماه گذشته به عدد قابل‌توجه ۵۷.۷۷ میلیون رسیده است.

در مقایسه با اتریوم و زنجیره BNB، شبکه سولانا با ثبت حجم معاملات روزانه ۲.۶۱ میلیارد دلاری در صرافی‌های غیرمتمرکز، پیشتاز مطلق بازار است و ۲۷.۷ درصد از سهم این بازار را در اختیار دارد؛ در حالی که اتریوم و BNB Chain هرکدام تنها حدود ۱۸ درصد سهم دارند.

الگوی بول فلگ در تحلیل سولانا و هدف قیمت ۲۲۰ دلار

نمودار قیمت روزانه سولانا نشان می‌دهد که یک الگوی بول فلگ تشکیل شده است. این الگو یکی از ساختارهای صعودی بازار است که پس از یک رشد شارپ، قیمت در محدوده‌ای نزولی به شکل پرچم حرکت می‌کند و سپس با شکست خط روند بالایی، به صعود خود ادامه می‌دهد. اگر این الگو طبق پیش‌بینی‌ها کامل شود، قیمت SOL می‌تواند تا سطح ۲۲۰ دلار افزایش یابد که ۵۳ درصد بالاتر از قیمت فعلی است.